Lập kế hoạch kinh doanh

8.6.1
Báo cáo & KPI / Lập kế hoạch kinh doanh

Chức năng lập kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm và chính sách bán hàng. Xác định mục tiêu doanh số, sản lượng, phân bổ chỉ tiêu và các chính sách hỗ trợ bán hàng.

Độ ưu tiên: Thấp Tham chiếu: 16.2023-QĐ-VTF, 42.2023.QĐ-VTF
Thông tin kế hoạch
Kế hoạch doanh số theo kênh
Kênh DS năm trước (đ) Tăng trưởng (%) DS kế hoạch (đ) Q1 (đ) Q2 (đ) Q3 (đ) Q4 (đ)
B2B 45.000.000.000 ₫ 50.400.000.000 ₫
MT 28.000.000.000 ₫ 30.240.000.000 ₫
Kế hoạch sản lượng theo sản phẩm
Mã SP Tên SP Nhóm SP SL năm trước (kg) Tăng trưởng (%) SL kế hoạch (kg)
VTF-PL-001 Pha lọc C1 Pha lọc 1.200.000 1.320.000
VTF-PL-002 Pha lọc C2 Pha lọc 980.000 1.058.400
Phân bổ chỉ tiêu theo NVKD
Mã NV Tên NVKD Kênh Vùng Chỉ tiêu DS (đ) Chỉ tiêu SL (kg) Chỉ tiêu mở mới KH
NV001 Nguyễn Văn A B2B Miền Nam
NV002 Trần Thị B MT Miền Nam
Chính sách bán hàng
Tên chính sách Loại Đối tượng Thời gian Điều kiện Nội dung Ngân sách (đ) Mục tiêu
CTKM Tết 2025 Khuyến mãi B2B, MT 01/02/2025 - 15/02/2025 Đơn hàng >= 10 triệu Tặng quà 500k Tăng doanh số 20%
Chọn chức năng
1. Khách hàng & Sản phẩm
1.1.1 Thu thập thông tin KH 1.1.2 Đề xuất tạo mã KH 1.1.3 Quản lý cập nhật thông tin KH 1.2.1 Đề xuất tạo mã SP mới 1.2.2 Quản lý danh mục SP
2. Giá bán & Báo giá
2.1.1 Đề xuất giá bán cho KH 2.1.2 Phê duyệt giá bán 2.2.1 Lập tờ trình đề xuất giá niêm yết 2.2.2 Quản lý bảng giá niêm yết 2.3.1 Lập bảng báo giá cho KH 2.3.2 In/Xuất bảng báo giá 2.4.1 Đề xuất cấp hàng mẫu 2.5.1 Đề xuất chương trình khuyến mại
3. Đơn hàng
3.1.1 Dự kiến sản lượng đặt hàng tuần 3.2.1 Tạo đơn hàng mới 3.2.2 Điều chỉnh thông tin đơn hàng 3.2.3 Cập nhật đơn hàng đồng loạt 3.2.4 Tổng hợp đơn hàng 3.3.1 Gửi phê duyệt đơn hàng 3.3.2 Theo dõi đơn hàng bị từ chối 3.4.1 Xem và in đơn hàng 3.4.2 Ghi nhận đơn hàng đề xuất hóa đơn
4. Giao hàng
4.1.1 Lập phiếu tính tiền 4.1.2 Lập đơn giao hàng 4.1.3 Lập biên bản giao nhận 4.2.1 Cập nhật số lượng thực giao
5. Công nợ
5.1.1 Nhập liệu & theo dõi lịch sử thanh toán 5.1.2 Đối chiếu công nợ với kế toán 5.1.3 Tổng hợp công nợ theo KH 5.2.1 Lập đề nghị thanh toán 5.2.2 Gửi đối chiếu công nợ cho KH 5.3.1 Đề xuất bảo lãnh công nợ 5.3.2 Phê duyệt bảo lãnh công nợ 5.3.3 Lập biên bản xác nhận & đề nghị chuyển trả 5.4.1 Đề nghị xóa dư nợ KH 5.5.1 Đánh giá & xét cấp hạn mức công nợ 5.5.2 Phê duyệt hạn mức công nợ 5.5.3 Quản lý sản lượng doanh số dự kiến
6. Hợp đồng
6.1.1 Thu thập thông tin lập hợp đồng 6.1.2 Phê duyệt thông tin hợp đồng 6.2.1 Yêu cầu tư vấn soát xét hợp đồng 6.2.2 Lập hợp đồng mua bán 6.3.1 Trình ký hợp đồng
7. Chăm sóc KH
7.1.1 Tiếp nhận phản hồi KH 7.1.2 Ghi nhận vấn đề KH 7.1.3 Lập báo cáo chăm sóc KH 7.2.1 Phê duyệt heo mảnh/pha lọc có vấn đề
8. Báo cáo & KPI
8.1.1 Báo cáo bán hàng 8.1.2 Báo cáo tổng hợp KQKD 8.1.3 Thống kê sản lượng theo đơn hàng 8.2.1 Phân tích doanh số theo loại hàng hóa 8.2.2 Phân tích tăng trưởng KH 8.3.1 Đăng ký chỉ tiêu KPI 8.3.2 Báo cáo kết quả thực hiện KPI 8.3.3 Báo cáo kết quả mở mới KH 8.4.1 Báo cáo tỷ lệ nợ xấu 8.5.1 Xem báo cáo dạng Dashboard 8.5.2 Tạo báo cáo theo yêu cầu 8.6.1 Lập kế hoạch kinh doanh